大摩上调中国金茂目标价至1.32港元 提高销售及毛利率预期

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【大摩上调中国金茂目标价至1.32港元 提高销售及毛利率预期】

摩根士丹利发布报告，大摩将中国金茂(00817.HK)的上调售及目标价从1.2港元上调至1.32港元，维持“与大市同步”评级。中国由于公司在2023年前九个月的金茂价至物业销售同比增长27%，该行将全年销售预测上调11%至1,目标毛利180亿元人民币，预计同比增长20%。港元高销此外， 提2025至2027年的率预收入预测分别上调6%、10%和11%。大摩同时，上调售及摩根士丹利还将2025至2027年开发业务的中国毛利率预测上调2.2个、2.9个和3.9个百分点，金茂价至分别达到11.5%、目标毛利13%和12.6%，港元高销高于2024年的 提11%。虽然税务支出增加对盈利有所影响，但该行仍将2025年的每股盈利预测下调1%，而将2026年和2027年的预测分别上调12%和14%。